Советы / Setl Group увеличил сумму размещения по облигациям до 5 млрд руб. в связи с высоким спросом
Холдинг Setl Group по итогам сбора заявок увеличил сумму размещения по облигациям серии 001Р-02 с 3 до 5 млрд руб. и установил ставку 1-го купона в размере 10,75% годовых. В ходе сбора книги заявок на второй облигационный выпуск в рамках Программы биржевых облигаций Setl Group было зафиксировано более чем двукратное превышение спроса над первоначальным ориентиром суммы размещения, которая ранее была объявлена в размере 3 млрд руб.Ставка 2-14-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Техническое размещениe облигаций на Московской бирже назначено на 23 июля 2019г.«По результатам сбора заявок мы зафиксировали более чем двукратную переподписку на наши облигации, в результате чего приняли решение увеличить сумму займа, – комментирует генеральный директор Setl Group Ян Изак. – В общей сложности было получено около 40 заявок; особый интерес был проявлен управляющими и инвестиционными компаниями. Повышенный спрос позволил нам снизить ставку купона до 10,75% по сравнению с маркетинговой, объявленной ранее на уровне 11% годовых. Setl Group планирует направить привлеченные средства на приобретение новых земельных участков для расширения адресной программы».«Мы рады вновь принять участие в выпуске Setl Group на публичном рынке, который по итогам последних двух лет укрепил свои кредитные качества, что позволило привлечь большой спрос со стороны широкого круга инвесторов. Благодарю организаторов и команду эмитента за отличную продуктивную работу, которая позволила столь успешно разместить облигации», – отметил Алексей Кузнецов, председатель совета директоров БК «РЕГИОН».
Облигации размещают по открытой подписке в объеме 5 млн штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа – 3,5 года, оферта и амортизация по облигациям не предусмотрены. Выпуск размещается в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P объемом 25 млрд рублей.
Организаторами размещения выступили БК «РЕГИОН», ВТБ Капитал, Газпромбанк, BCS Global Markets, АЛЬФА-БАНК; агент по размещению – БК «РЕГИОН».
Напомним, что 13 июня 2019 г. национальное рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Холдинга Setl Group до A-(RU), прогноз «Стабильный». В настоящее время это максимальный публичный кредитный рейтинг АКРА, когда-либо присвоенный российской компании в секторе «Строительство и недвижимость». АКРА также присвоило первому выпуску облигаций Setl Group кредитный рейтинг A- (RU) и ожидаемый кредитный рейтинг второму выпуску — eА-(RU), что повысило интерес инвесторов к размещению.
Setl Group имеет низкие показатели долговой нагрузки; соотношение Долг/EBITDA по итогам 2018г. составило 1,52х, Долг/Скорректированная EBITDA – 0,9x. За период с начала 2019 года долговая нагрузка Холдинга снизилась на 39%, с 13,9 до 8,5 млрд руб., – это самый низкий показатель среди публичных девелоперов.
Другие статьи раздела "Советы"
- 11.07.2017 Эксперт: Для успешной реализации программы реновации в Москве нужно развивать отечественный промышленно-строительный комплекс и инновационные строительные технологии
- 15.09.2016 Украинские газохранилища заполнены на 42%
- 27.09.2016 В бюджете-2017 резко выросли расходы на закупку лекарств
- 25.04.2019 ГК «Главстрой» подвел итоги продаж в первом в России интернет-магазине недвижимости ЖК Balance
- 10.10.2017 Итоги 3 квартала на рынке новостроек бизнес-класса Москвы
- 25.09.2018 SMS шлюз
- 10.08.2016 Что стоит за газовыми манипуляциями России против Украины
- 27.10.2016 Из-за отложенного ипотечного спроса вторичный рынок жилья не досчитался «по осени» 15 процентов покупателей
- 25.07.2016 Доходность на номер значительно выросла во всех сегментах гостиничных рынков Москвы и Петербурга в 1-м полугодии
- 21.02.2017 В Украине растут урожаи винограда — МинАП
- 20.12.2016 Строительство высоко прибыльной коммерческой недвижимости
- 16.01.2017 Стоимость вторичной недвижимости в Москве составила 194,5 тыс. руб. за квадратный метр
- 20.01.2017 Отечественные инвесторы заинтересовались строительством моста через Лену
- 05.04.2017 Новая Москва становится комфортнее
- 12.04.2017 Производство бионефти планируют организовать в Бурятии
- 08.02.2018 Доля одобренных заявок на ипотеку в 2017г выросла до 67,5 процентов