Советы / Setl Group разместил облигации на сумму 5 млрд руб. на Московской бирже
Холдинг Setl Group 23 июля разместил на Московской бирже облигации серии 001Р-02 на сумму 5 млрд руб. Сумма была увеличена с 3 до 5 млрд руб. в связи с высоким спросом – по итогам сбора заявок он более чем в 2 раза превысил первоначальный ориентир.Сегодняшнее техническое размещение на Московской бирже – уже второй облигационный выпуск холдинга Setl Group в рамках Программы биржевых облигаций. Для данного выпуска ставка 1-го купона установлена в размере 10,75% годовых, ставка 2-14-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.В общей сложности холдинг получил около 40 заявок от инвесторов, особый интерес к выпуску проявили управляющие и инвестиционные компании, доля таких инвесторов в финальной аллокации составила более 67%. Привлеченные средства Setl Group планирует направить на приобретение новых земельных участков для расширения адресной программы.Итоги успешного размещения комментирует Ян Изак, генеральный директор холдинга Setl Group: «Мы являемся первой компанией-девелопером, которая провела размещение облигаций после столь длительного и серьезного изменения законодательства в отрасли. Благодаря четкой и прозрачной модели бизнеса, высоким кредитным качествам, а также своевременной трансформации под новое законодательство, мы смогли заинтересовать инвестиционное сообщество данным размещением. Отсутствие амортизации и срок погашения займа полностью соответствуют производственному циклу компании в рамках действующего законодательства».
Облигации размещены по открытой подписке в объеме 5 млн штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг – 3,5 года, оферта и амортизация по облигациям не предусмотрены. Выпуск размещен в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P объемом 25 млрд рублей. Организаторами размещения выступили БК «РЕГИОН», ВТБ Капитал, Газпромбанк, BCS Global Markets, АЛЬФА-БАНК; агент по размещению – БК «РЕГИОН».
Другие статьи раздела "Советы"
- 21.08.2017 Вывод новых корпусов в Подмосковье не покрывает спрос
- 12.09.2016 Ипотека возвращается в сегмент загородных коттеджей
- 02.08.2016 Рынок металлопроката в Украине вырос на 35%
- 09.08.2016 Без МВФ экономика Украины рухнет — министр
- 12.10.2016 В Киеве приостанавливает работу завод стройматериалов
- 30.09.2016 Бюджет-2017 будет принят в Парламенте до первого декабря (видео)
- 13.07.2019 Какой вид камина будет самым уникальным вариантом в городской квартире
- 22.03.2017 Почему кольца из серебра так популярны?
- 19.04.2017 Порядка 10-15 процентов квартир в Петербурге сдается в аренду
- 08.06.2017 Россия рекордно увеличила транзит газа через Украину
- 27.10.2017 Арендовать жилье на цивилизованных условиях готовы 7 млн семей в РФ
- 17.10.2016 На Курилах люди могли остаться без квартир и дач
- 29.06.2016 Преимущества свайно ростверкового фундамента
- 03.02.2017 За год госдолг Украины заметно вырос
- 08.02.2018 Инвестиционные итоги 2017 года на рынке недвижимости Сочи: Абсолютными лидерами по росту цен стали апарт-комплексы
- 28.06.2017 Кибератака в Украине: аэропортам пришлось перейти на резервную систему оформления виз